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[투데이리포트]카페24, "여러 가지 의미를 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 22일 카페24(042000)에 대해 "여러 가지 의미를 지닌 '핌즈' 인수 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 카페24(042000)에 대해 "카페24는 19일 쇼핑몰 재고관리 솔루션 ‘이지어드민’을 운영하는 ‘핌즈’의 지분 50.1%를 70억원에 인수했다고 공시했다. ‘이지어드민’은 쇼핑몰 재고와 배송관리에 특화된 솔루션이다. 예를 들어, 한 명의 소비자가 쇼핑몰에서 여러 가지 상품을 구입할 시, 쇼핑몰 관리자는 수작업을 통해 송장을 매칭시키는 작업을 해야 한다. ‘이지어드민’ 솔루션은 이러한 번거러운 작업을 자동으로 처리해주고 배송 관리도 해주는 솔루션이다."라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "최근 동사의 주가는 3개월간 33.4% 하락했다. PSR Valuation의 당위성에 대한 투자자들의 의구심이 커진 결과였다. PSR Valuation의 당위성을 다시금 인정받기 위해선 Top Line의 성장률을 높이는 것이 중요하다 판단한다. 이러한 상황에서 핌즈의 인수를 통한 Top Line 성장률 개선은 Valuation 우려를 일부 해소해줄 수 있는 촉매제로 작용할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "3Q18 동사는 매출액은 412억원(+24.2% YoY), 영업이익 47억원(+216.9% YoY)를 기록하며 컨센서스(50억원)을 소폭 하회할 것으로 전망된다. 이는 추석 시점의 차이(지난해 10월, 올해 9월)에 따라 9월 GMV 성장률이 소폭 하락할 것으로 전망되는 것에 기인한다. 3분기 GMV는 +21.5% YoY 성장할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 210,000원까지 높아졌다가 2018년8월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 197,000 | 220,000 | 168,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 168,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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