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[투데이리포트]카페24, "18년, 19년 동…" BUY(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 카페24(042000)에 대해 "18년, 19년 동사의 매출액은 각각 +31.9% YoY, +40.2 YoY 성장할 전망"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 유안타증권 이진협 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 카페24(042000)에 대해 "동사의 2018년 실적은 매출액 1,881억원(+31.9% YoY), 영업이익 270억원(+265.0% YoY)을 기록할 전망이다. 일본 전자상거래 시장 진출의 성과가 온기로 반영되는 2019년에는 매출액 2,636억원(+40.2% YoY), 영업이익 584억원(+116.3% YoY)을 기록할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "전방산업 성장에 힘입어 동사의 국내 GMV(총 거래액)는 18년 8.5조원(+28.2% YoY), 19년 10.8조원(+27.1% YoY)을 기록할 것이며, 이에 따른 쇼핑몰 솔루션 매출액은 18년 1,258억원(+39.3% YoY), 19년 1,755억원(+39.5% YoY)을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "롯데와 신세계 그룹의 이커머스 강화는 상품카테고리 확장 경쟁으로 연결될 것이다. 당사는 두 대형 유통업체의 상품 카테고리 확장을 위해 카페24와의 제휴 또는 플랫폼 통합을 고려할 수 있다고 판단하며, 이에 따른 카페24의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 196,667 | 210,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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