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[투데이리포트]카페24, "비수기 이익 급증,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 15일 카페24(042000)에 대해 "비수기 이익 급증, 하반기 더욱 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 180,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 180,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 카페24(042000)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 8.5%를 기록하여, 전년동기의 4%와 작년 연간 5%보다 향상된 수준을 보였다. 특히 1분기는 연내 가장 외형이 적은 비수기인데도 불구하고 안정적인 이익을 냈다는 측면에서, 성수기 실적에 대한 기대를 가능하게 할 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "전방 산업인 온라인 쇼핑몰 시장은 2분기가 1분기 대비 계절적인 성수기 성격을 띈다. ‘가정의 달’ 선물 수요 등이 주된 요인이다. 국내 오픈마켓 등은 프로모션이 활성화되고 있으며, 패션 부문은 봄 이월상품 세일과 여름 신상품 판매가 활성화되는 시기이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 수익성 개선이 예상되며, 국내 이커머스 시장의 고성장 수혜가 예상된다. 일본 진출을 통해서는 핵심 서비스인 쇼핑몰 솔루션 사업의 기반이 넓어지면서 성장성이 향상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 190,000 | 200,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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