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[투데이리포트]카페24, "Shopify를 통…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing Shopify를 통해 미래를 보자 신한금융투자에서 카페24(042000)에 대해 "동사의 18년과 19년 영업이익률은 각각 12.5%, 17.0%가 예상된다. Shopify는 17년 5억달러의 영업적자를 기록했다. 18년 0.5억달러 영업이익이 예상되며 19년 영업이익률은 3.9%로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사의 현 주가는 18년 실적 기준 PSR(시가총액/매출액) 7.1배에 거래 중이다. Shopify는 18년 실적 기준 PSR 12.8배에 거래되고 있다. 안정적인 외형 성장(18년 +22%, 19년 +19% YoY), 18년 본격적인 이익 회수기 진입(영업이익률 17년 5.2% → 18년 12.5% → 19년 17.0%)등을 감안 시 여전히 매력적인 밸류에이션"라고 밝혔다. 한편 "동사의 18년 연결 매출액은 1,738억원(+21.7% YoY)이 예상된다. 쇼핑몰 솔루션과 광고 솔루션이 각각 +24.8%, +22.0% YoY 기록하며 사업부별 고른 성장을 보이겠다. 영업이익 217억원(+193.7% YoY), 영업이익률 12.5%(+7.3%p YoY)가 기대된다. 판관비율은 17년 81.5%에서 74.2%로 축소되겠다"라고 전망했다. |
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