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[투데이리포트]카페24, "투자는 끝났다, 성…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 투자는 끝났다, 성장만 남았다 신한금융투자에서 카페24(042000)에 대해 "본격적인 이익 회수기에 진입했다. 해외 진출 관련 비용(판관비율 4년 평균 101%)발생으로 12년부터 16년까지 영업 적자를 기록했다. 17년 대규모 투자(인력 채용)가 일단락 되면서 흑자전환(영업이익률 5.2%)에 성공했다. 18년과 19년 영업이익률은 각각 11.4%, 16.0%를 기록하며 영업 레버리지가 확대되겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사는 안정적인 외형 성장이 강점이다. 매출은 쇼핑몰 계정 수와 거래액에 연동된다. 지난 5년간 계정 수는 연평균 10.3%, 거래액은 16.7% 꾸준히 증가했다. 동기간 매출은 15.6% 성장했다. 18년과 19년 매출액은 각각 +19.1%, +18.7% YoY 기록하며 성장세를 이어갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 18년 연결 매출액은 1,698억원(+19.1% YoY)이 예상된다. 쇼핑몰 솔루션과 광고 솔루션이 각각 +20.8%, +20.0% YoY 기록하며 사업부별 고른 성장을 보이겠다. 영업이익 194억원(+161.7% YoY), 영업이익률 11.4%(+6.2%p YoY)가 기대된다. 판관비율은 17년 81.5%에서 75.3%로 축소되겠다"라고 전망했다. |
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