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[투데이리포트]인프라웨어, "Polaris Of..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 11일 인프라웨어(041020)에 대해 "Polaris Office 2015로 재도약을 노린다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 부국증권 이준규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "현재 유럽을 중심으로 脫MS움직임의 일환으로 ODF(Open Document Format for Office Applications) 사용이 확산 중이며 오피스 업체들의 해외 PC오피스 시장 진입이 용이해진 상태. 동사의 Polaris Office 2015도 ODF문서포맷에 대해 90%이상의 높은 호환성을 지니고 있어 향후 反 MS 정서를 지닌 국가를 중심으로 해외시장에서 기회가 있을 것"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "현재 Polaris Office(서비스)를 통해 클라우드 서비스를 시장에 제공중이며 가입자수는 1,300만명 이상 기록 중. 금년 3,000만명의 가입자수 달성이 가능할 것으로 추정되며 중장기적으로 유저베이스를 기반으로 다양한 유료수익모델을 창출할 수 있을 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 연결기준 예상실적은 매출액 581억원(+42.4% YoY), 영업이익 108억원(+332.0% YoY)으로 추정되며, PC오피스 솔루션을 통해 새로 도약하는 한 해가 될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 9,100 | 9,100 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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