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[투데이리포트]인프라웨어, "투자심리 위축에 따..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 투자심리 위축에 따른 과도한 우려보다 저가 매수 시각이 필요한 때 신한금융투자증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "모바일 산업 및 이익 성장의 펀더멘털에 이상이 없는 만큼 저가 매수 적기라 판단한다. 특히 주가가 장기 전고점 영역에서 기술적 저항을 나타내고 있으나, 2011년의 재현(déjà vu)은 없을 전망이다. 본격적인 외형성장과 이익 턴어라운드가 확인되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 구글앱의 타이젠向 변환기(PAG)를 개발해 앱스토어 구축을 협업하고 있다. 또한 모바일 오피스(Polaris)를 비롯해 자회사 디오텍(108860)의 NUI(Natural User Interface) 컨텐츠를 확보하고 있어 S/W 컨텐츠 경쟁력은 크게 강화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 연결 매출액 178억원(+12% QoQ), 영업이익 63억원(+65% QoQ), 영업이익률 35.4% 호실적이 전망된다. 2013년 추정 P/E 16.1배, 2014년 추정 P/E 8.5배다. 글로벌 1위 점유율(65%), 턴어라운드 성장을 볼 때, 투자 메릿은 높다. 주가 조정기를 활용한 저가 매수 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
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