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[투데이리포트]인프라웨어, "숫자로 확인한 고성..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 숫자로 확인한 고성장 전망 신한금융투자증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "동사는 높은 기술력과 가격 경쟁력을 기반으로 모바일 컴퓨팅 시장 오피스 점유율을 빠르게 확대할 전망이다. 2013년은 이익 레버리지를 본격적으로 시작하고 있다. 이는 향후 매분기 실적으로 확인될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "인프라웨어북스 합병 관련 일회성 대손상각(15억원)으로 우려는 제한적이다. 3분기부터는 이익 밑단까지 레버리지가 확대될 전망인 바, 여전히 고수익 고성장 전망은 긍정적이다. 영업이익률 39%로 S/W 기업 본연의 성장을 확인했으며, 스마트폰 시장 우려에도 불구하고 오피스 매출이 전분기대비 22% 성장한 점은 주목할 부분"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 삼성, LG, HTC의 신규 디바이스 공급과 기존 모델 판매가 크게 늘어날 전망으로 사업 환경은 매우 우호적이다. 3분기 폴라리스 출하는 1.3억대(+130% YoY)로 고성장세를 지속할 것"라고 전망했다. |
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