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[투데이리포트]인프라웨어, "골리앗 추월할 모바..."_신한금융투자
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| ◆ Report briefing 골리앗 추월할 모바일 시장의 다윗 신한금융투자증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "S/W 산업은 R&D 이후 상용화 시점부터 고마진 부가가치를 창출한다는 점에서 창조 경제 동력이다. 동사의 모바일 오피스 사업은 외형 및 수익 성장을 견인할 전망이다. 오피스 매출액은 2013년 454억원(YoY +65.7%), 2014년 774억원(YoY +70.5%)으로 고성장을 본격화할 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 모바일 오피스(안드로이드向) 세계 시장 점유율은 2012년 58%를 기록했다. 2013년 78%로 증가해 세계 1위 기업으로서 사업 지위를 확고히 할 전망이다. 동사의 2013년 및 2014년 P/E는 14.0배와 8.4배에 불과해 밸류에이션은 매우 매력적"라고 밝혔다. 한편 "디오텍(I/O솔루션, 15%), 셀바스(모바일게임, 50%), 인프라웨어북스(e북, 100%) 등 모바일 S/W 관계사의 고른 실적 개선이 전망된다. 특히 흑자전환이 기대되는 모바일 게임은 카카오톡 및 앱 마켓을 통해 30개 라인업을 예정하고 있어 긍정적"라고 전망했다. |
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