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[투데이리포트]인프라웨어, "신뢰상실에서 믿음으..."_동부
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| ◆ Report briefing 신뢰상실에서 믿음으로, 모바일 오피스 시장은 성장하고 있다 동부증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "이제 진정한 실적의 레벨업을 앞두고 있지만 아직 투자자들은 의심을 버리지 못하고 있다. 모바일 오피스 시장의 성장에 따른 폴라리스 오피스의 성과가 실적으로 다가오는 지금의 인프라웨어를 주목해보자"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "동사의 3Q12 실적은 매출액 120억원(32.0%YoY), 영업이익 41억원(64.0%YoY)으로 컨센서스 매출액 110억원, 영업이익 29억원을 상회할 전망이다. 실적 개선의 주된 이유는 삼성전자 등 안드로이드 OS기반 스마트폰 판매의 호조가 주된 이유이며, 폴라리스 오피스의 매출은 전체 매출의 60% 수준인 70억원(74.3%YoY)을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사와 폴라리스 오피스 계약을 체결한 중국 화웨이, ZTE를 비롯한 중국 스마트폰 업체들이 단순 저가시장에서 모바일 오피스 기능이 필요해지는 중가 시장으로 진출하고 있어 향후 중국 스마트폰 시장 성장의 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
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