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[투데이리포트]인프라웨어, "디오텍 인수로 성장..."TRADING BUY(하향)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 16일 인프라웨어(041020)에 대해 "디오텍 인수로 성장 모멘텀 강화"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최준근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "동사는 디오텍 인수를 통해 모바일 오피스 시장에서 높은 진입장벽을 구축할 것으로 전망된다. 디오텍이 보유하고 있는 솔루션과의 결합시 모바일 오피스내에서의 전자사전 솔루션 활용을 비롯하여 필기인식 솔루션을 통한 차별화된 서비스가 가능할 것으로 기대되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "삼성전자 등 동사의 모바일 오피스 솔루션이 탑재된 스마트폰의 판매증가로 2분기 영업이익 흑자전환에 이어 분기실적 모멘텀이 지속되고 있으며 4분기에도 매출액 120억원(32%, 이하 QoQ), 영업이익 32억원(28%)의 높은 실적성장이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 2012년 추정 EPS 기준 P/E 13.3배로 최근 주가 급등에 따라 절대적인 저평가 수준은 아니나 전방산업의 높은 성장성이 전망되는 가운데 경쟁사대비 차별화된 서비스 제공이 기대됨에 따라 양호한 주가흐름은 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 16,167 | 17,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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