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[투데이리포트]인프라웨어, "스마트폰 시장 확대..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 10일 인프라웨어(041020)에 대해 "스마트폰 시장 확대에 따른 수혜 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 전성훈, 안상아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "당사의 기존 예상대비 오피스 매출 증가 속도가 확대되고 있으나, 스마트폰 시장 확대에 따른 브라우저 매출 축소 역시 동반될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 4분기 영업이익은 34.9억원을 기록할 것으로 추정되는데, 이는 삼성전자, LG전자, HTC 등 동사 거래 업체들의 스마트폰 판매 증가에 따른 매출 확대가 예상되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사는 소프트웨어 업체의 특성상 전체 비용의 90% 이상이 인건비와 연결되어, 매출 성장을 위해 인건비 외 추가 비용 증가 규모가 적다. 따라서, 오피스 매출 증가의 대부분은 동사 영업 이익의 개선으로 반영될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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