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[투데이리포트]인프라웨어, "기다리던 흑자전환,..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 3일 인프라웨어(041020)에 대해 "기다리던 흑자전환, 본격적인 성장 시작"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 전성훈, 최효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "동사의 2분기 실적을 통해 확인한 바와 같이 국내외 안드로이드 스마트폰 시장 확대에 따라 추가 적인 실적 개선이 이루어질 것으로 판단한다. 스마트폰용 어플리케이션 업체로써 성장이 안정화되는 2012년 예상 실적 전망을 적용하여 목표주가 17,000원, 투자의견 BUY로 커버리지 시작한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "스마트폰용 오피스 제품은 다양하게 출시되어 있으나, 동사는 삼성그룹 표준 문서 소프트웨어인 훈민정음 개발팀의 기술력과 국내 휴대폰 제조사와의 안정적인 거래 관계, 해외 경쟁 업체 대비 낮은 가격을 바탕으로 시장 확대할 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "당사는 동사의 오피스 제품(폴라리스 오피스)이 삼성전자 및 LG전자 하반기 신규 모델에 채용될 것으로 판단하며, 현재 거래중인 스마트폰 제조사의 M/S를 감안하여 2012년 동사의 오피스 제품 점유율이 25.5%를 초과할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,500 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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