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[투데이리포트]인프라웨어, "안드로이드 OS 확..."_삼성
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| ◆ Report briefing 안드로이드 OS 확장은 모바일 오피스의 기회 요인 삼성증권은 인프라웨어(041020)에 대해 "향후 스마트폰 비중 확대, 안드로이드 OS의 시장 점유율 확장은 동사에 기회 요인이 될 것으로 전망된다. 최근 삼성전자, LG전자, HTC 등 국내외 주요 단말 제조사와 솔루션 공급 계약을 체결한 바 있으며, 이후 동사 솔루션의 탑재 비율을 꾸준히 늘려갈 가능성이 높기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 지난 2007년 보라테크(삼성전자 훈민정음 개발팀) 인수 이후, 로딩 속도, 렌더링 품질, 호환성 등 기술적인 우위, 국내외 소비자들로부터 높은 선호도, 세계적인 경쟁력을 보유한 국내 단말 제조사와의 긴밀한 관계를 바탕으로 레퍼런스를 선점하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S2의 판매 호조 등 동사 실적 개선이 가시화되고 있어 내년 기준 (2012년 가이던스 매출 700억원, 영업이익 280억원) 밸류에이션 부담은 크게 낮아질 수 있을 것"라고 전망했다. |
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