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[투데이리포트]에스티아이, "NDR 후기 ？ 묵…" -신한금융투자
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◆ Report briefing
NDR 후기 ？ 묵묵히 입증해 가는 중
신한금융투자에서 에스티아이(039440)에 대해 "생산업체들의 인프라 투자시기는 변동 가능성이 적다는 점에서 CCSS가 본업인 동사의 22년 실적 가시성은 여타 장비사 중 부각될 수 있음. 더불어 미반영 업사이드 요인인 ① Reflow 추가 수주, ② P4 투자, ③ CCSS 고객사 다변화 등을 감안할 때 현 주가 수준(22F P/E8.3배)은 30% 이상의 상승여력을 기대하기 충분하다고 생각"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "1분기 매출액 741억원(+69%, 이하 YoY), 영업이익 54억원(+366%)을 전망. 21년 이월 수주 규모(1,693억원)가 크고 1분기 중 신규수주가 활발히 진행됐으나, 진행률로 인해 1분기 인식분은 연중 가장작을 전망"라고 밝혔다.
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