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[투데이리포트]에스티아이, "아쉬운 4분기 실적…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 아쉬운 4분기 실적 NH투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "일부 수주 이연, 부정적인 4분기 환율, 중국향 저가 수주 등으로 동사 4분기 매출액은 749억원(+13.6% y-y), 영업이익은 49억원(-44.2% y-y, 영업이익률 6.5%), 순이익은 28억원(-55.3% y-y)을 기록하며 당사 추정치를 크게 하회했다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "예상치 못했던 4분기 실적 부진으로 주가 센티먼트는 단기적으로 부정적일 것. 하지만 1분기부터 다시 국내 주요 반도체 고객사 업체들 신규 라인에 장비가 투입될 것으로 예상되어 추가 실적 악화는 제한적일 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기 증설이 완료되는 신규 클린룸에서는 OLED 디스플레이용 잉크젯 공정 관련 장비 납품 가능성이 있어 수주가 가시화되는 경우 동사의 본격적인 밸류에이션 재평가가 가능할 것"라고 전망했다. |
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