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[투데이리포트]에스티아이, "2018년, 또 고…" 매수(신규)-키움증권
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| 키움증권에서 11일 에스티아이(039440)에 대해 "2018년, 또 고성장"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "동사의 2018년 실적은 매출액 4,158억원 (+38% YoY), 영업이익 607억원 (+53% YoY)으로 전망된다. 향후 국내 고객사의 평택, 청주, 시안, 우시 등의 투자가 진행될 것으로 예상되는 가운데, 개량된 에스티아이의 C.C.S.S에 대한 시장 수요의 증가도 기대되기 때문에 고성장은 2018년에도 지속될 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 반도체, 디스플레이 공정용 C.C.S.S (중앙화학약품 공급장치) 전문업체이다. C.C.S.S는 전(煎)공정에 필요한 화학약품을 생산장비로 원격 공급하는 자동화 시스템을 의미한다. 통상 Fab 하부를 중심으로 설치되기 때문에 클린룸 공사 이후 전(煎)공정 장비보다 먼저 투자사이클이 도래하며, C.C.S.S의 문제는 라인 가동문제로 이어질 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2018년에도 영업이익 53%에 달하는 고성장 예상, 국내 C.C.S.S 시장 내 경쟁력 강화, 중화권 레퍼런스를 통한 중장기 수혜 가능성을 고려하면 2018E PER 6.0X의 현 주가수준은 지나친 저평가 영역에 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 32,000 | 34,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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