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[투데이리포트]에스티아이, "인력 문제 해결로 …" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 25일 에스티아이(039440)에 대해 "인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망 인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망 인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망 인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망 인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망 인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망 인력 문제 해결로 하반기 실적 급증 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "기존 관점은 인력 수급이 내년 중순 이후에나 해결되어 매출액이 점진적으로 증가할 것으로 예상했으나 최근 인력 수급 문제가 조기 해결된 것으로 확인되어 3분기부터 분기 최대 생산능력인 900억원에 근접할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "3분기 매출액은 844억원(+48.7% y-y), 영업이익은 128억원(+53.9% y-y, 영업이익률 15.2%) 수준을 기록할 것으로 추정하며 분기별 최대 실적을 향후에도 지속적으로 갱신할 것"라고 밝혔다. 한편 "전공정장비 업체 대비 하반기 실적 성장 모멘텀이 뚜렷하고 신제품 개발을 통한 매출다변화가 기대됨에도 불구하고 동사 밸류에이션은 2018년 예상EPS 기준 PER 5.7배에 불과. 성장성 대비 지나치게 저평가되어 있어 실적확대와 함께 주가는 지속적으로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 25,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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