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[투데이리포트]에스티아이, "증설 효과가 본격화…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 에스티아이(039440)에 대해 "증설 효과가 본격화된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박지훈, 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "국내 고객사의 3D NAND 증설 계획이 가시화되고 있고, 중화권 디스플레이 업체로부터의 수주가 이어지고 있다. 고객사로부터의 수주 증가로 4월 에스티아이가 클린룸 capa를 증설한 효과는 2분기부터 본격적으로 발생할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "올해 매출액은 이월된 수주 잔고 680억원과 신규 수주 2,995억원이 반영돼 전년대비 60.2% 증가한 2,890억원을 달성할 전망이다. 2분기 매출액은 1분기말 수주잔고 798억원 중 대부분이 매출로 인식돼 전분기대비 19.4% 증가한 736억원으로 분기 최대 매출액을 경신할 것"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 시안 2공장, 삼성디스플레이 신공장, SK하이닉스 이천 공장, 청주 신공장, 인텔의 대련 공장, BOE를 포함한 중국 디스플레이 업체들로부터 수주가 예상돼 2017년 신규 수주는 전년대비 55.5% 증가한 2,995억원에 달할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,000 | 23,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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