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[투데이리포트]에스티아이, "반도체, 디스플레이…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 22일 에스티아이(039440)에 대해 "반도체, 디스플레이 증설의 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 한국투자증권 박지훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "동사는 삼성전자, 삼성디스플레이, SK하이닉스, 인텔 등의 반도체 업체와 중화권 디스플레이 패널업체들의 증설 과정에 CCSS(Central Chemical Supply System)와 Wet 장비를 공급해 2019년까지 영업이익이 연평균 33% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "삼성전자 평택, 시안, SK하이닉스 이천, 청주, 인텔 대련, BOE, CSOT 등 고객사의 증설이 이어지고 있다. 수주가 늘어남에 따라 에스티아이도 올해 4월 클린룸 증설을 완료했다. 증설로 달성 가능한 최대 매출액은 분기 900억원 수준이다. 2017년 신규 수주액은 2,593억원으로 2016년 대비 34.6% 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액과 영업이익은 2,534억원, 365억원으로 전년대비 각각 40.5%, 64.9% 증가할 것이다. 2018년에도 신규 수주가 이어져 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 20.3%, 27.5% 늘어날 전망이다. 매출액 증가에 따른 고정비 절감 효과로 인해 영업이익률은 2016년 12.3%에서 2017년 14.4%, 2018년 15.3%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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