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[투데이리포트]에스티아이, "OLED 설비투자 …" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 20일 에스티아이(039440)에 대해 "OLED 설비투자 빅사이클 시작"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 에스티아이(039440)에 대해 "애플이 플렉시블 OLED탑재를 공언한 이상 디스플레이 패널시장의 판도는 LCD에서 급격하게 OLED로 옮겨갈 전망이다. 급증하는 OLED수요에 대응하기 위해 삼성디스플레이를 비롯한 국내 업체들과 BOE, CSOT, Tianma 등의 중국 패널업체들의 공격적인 설비투자 사이클은 이제 시작한 상황이다. 에스티아이의 장기 실적 호황이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "BOE, CSOT, Tianma 등의 중국 패널업체들의 공격적인 설비투자는 에스티아이의 큰 수혜가 될 것으로 전망된다. 반도체나 디스플레이 장비의 특성상 운영의 안정성과 생산효율이 가장 큰 선택 요인이 될 것인데, 동사의 경우 지난 수년간 이들 중국 패널업체에 장비를 납품하며 신뢰를 쌓아 왔기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사가 준비중인 인쇄전자 장비나 3D 프린터의 매출이 본격화 될 경우, 추가적인 Valuation 상향 여지도 충분하다고 판단된다. 특히 동사가 상용화 할 가능성이 커지고 있는 OLED 인쇄장비가 상용화 성공할 경우 주가의 Valuation 재평가가 필요하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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