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[투데이리포트]심텍, "차별화된 실적 방향..."_키움
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| ◆ Report briefing 차별화된 실적 방향성 기대 키움증권은 심텍(036710)에 대해 "올해 매출액은 7,700억원(YoY 17%), 영업이익률은 5~6%로 대폭 개선될 전망. MCP는 S사 내 점유율 상승, LPDDR4 비중 확대에 따른 Mix 개선 효과. FC-CSP는 주고객인 M사 외 중화 S사 등 고객 다변화 성과가 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "SSD 확산 속도 기대 이상, SSD 모듈 PCB 매출은 지난해 240억원에서 올해 600억원으로 증가할 전망. 중국 시안 공장도 생산 안정화와 함께 실적 개선폭 확대, 올해 실적은 매출 1,300억원, 영업이익률 7~8%로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "서버향 DDR4칩용 모듈 PCB, SSD 모듈 PCB, FC-CSP 등 성장 동력군의 안정적 성장세 지속, MCP의 계절적 수요 회복에 따라 전사 가동률 상승으로 동사의 2분기 영업이익은 70~100억원 수준으로 개선될 것"라고 전망했다. |
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