thinkpool

- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 - 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.01% - 증권사 목표주가 10,300원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 현재주가 근처인 6,860원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아 29일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.2% 오른 6,760원을 기록하고 있는 심텍은 지난 1개월간 14.21% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 코스닥 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 심텍의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 심텍의 위험을 고려한 수익률은 -10.1을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 코스닥업종의 위험대비수익률 -3.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 심텍이 속해 있는 코스닥업종은 반도체지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
AP시스템	1위	3.6%	3위	-7.8%	3위	-2.1
피에스케이	2위	2.6%	2위	5.5%	2위	2.0
3S	3위	1.9%	4위	-7.9%	4위	-4.1
원익머트리얼즈	4위	1.8%	1위	11.8%	1위	6.5
심텍	5위	1.4%	5위	-14.2%	5위	-10.1
반도체	-	1.3%	-	-4.9%	-	-3.7
코스닥	-	0.9%	-	-3.0%	-	-3.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.01%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.01% 상승중이다.

원익머트리얼즈	41,150원 ▼600(-1.44%)	3S	5,230원 ▲90(+1.75%)
AP시스템	10,000원 ▼200(-1.96%)	피에스케이	10,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 10,300원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 심텍의 평균 목표주가는 10,300원이다. 현재 주가는 6,760원으로 3,540원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자증권의 김영찬 에널리스트가 " 긴 호흡으로 보자, 중저가 AP업체로부터의 FC-CSP 수주가 시작되었다. 2014년부터 중장기적으로 모바일향 매출이 증가하면서 마진 개선에 기여할 전망이다. 모바일향 성장을 지켜보며 긴 호흡으로 대응하는 것이 적절해 보인다..." (이)라며 투자의견 Trading BUY(하향)에 목표주가: 8,000원을 제시했고, 교보증권의 김갑호 에널리스트가 " 적자폭 대폭 축소, 내년을 보자, 동사의 2014년 매출액은 6,075억원(+15.5%), 영업이익은 318억원(흑전)을 기록하며 실적이 정상화되어 갈 전망. 내년 완벽한 턴어라운드를 기대하긴 어렵지만 실적 추정을 큰 폭으로 상향시킬 만한 주가 모멘텀은 다수 보유하고 있다..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 12,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.96%로 업종평균 수준.PER은 47.64로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.14임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 심텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.

	심텍	3S	AP시스템	피에스케이	원익머트리얼즈
ROE	2.4	0.9	10.2	0.8	13.9
PER	47.6	508.7	20.9	171.8	13.2
PBR	1.1	4.4	2.1	1.5	1.8
기준년월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월	2013년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월25일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 25,387주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 772,264주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 797,651주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 심텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.31%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.57%를 보였으며 외국인은 6.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.85%로 가장 높았고, 기관이 19.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 6,860원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,860원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,860원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,860원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.