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[투데이리포트]KG이니시스, "3분기에도 성장 지..."매수_삼성
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| 삼성증권은 23일 KG이니시스(035600)에 대해 "3분기에도 성장 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 87.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "3분기 별도기준 매출액은 788억원으로, 추석 연휴 PG 거래액 증가로 q-q 6.1% 증가(+14.9% y-y)하며 견조한 성장세를 이어갈 전망. 3분기에는 택배 자회사 KG로지스의 적자가 2분기 90억원에서 60억원 수준으로 크게 감소하며 연결 영업이익 개선이 두드러질 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "O2O 시장 활성화에 따른 전자결제 시장의 장기 성장 스토리는 여전히 유효하다고 판단한다. 다양한 간편결제가 출시되고 있으나 서비스의 차별성과 범용성을 모두 갖춘 서비스를 찾기 어려운 상황에서, 삼성페이와 제휴한 앱카드 진영의 영향력은 계속 확대 중"라고 밝혔다. 한편 "앱카드의 거래액은 기존 PG사의 거래액에 포함되기 때문에 동사는 지속적으로 전자결제 시장 성장의 수혜를 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2015년5월 28,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 30,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,000 | 30,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 리딩증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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