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[투데이리포트]KG이니시스, "운송 부문은 구조조..."매수_리딩
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| 리딩증권은 19일 KG이니시스(035600)에 대해 "운송 부문은 구조조정을 통한 비용절감으로 점진적 개선 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 리딩증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "운송부문은 통합 작업에 따른 매출 감소 및 비용 증가로 적자폭이 확대되었으나, 향후 KG옐로우캡과 KG로지스의 물류 시스템 효율화 및 구조조정을 통해 비용절감이 가능할 전망으로 2H15부터 점진적으로 수익 개선이 예상된다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "동사는 인터파크와의 제휴를 통해 인터파크 내 결제 서비스를 제공하게 되며 이와 같이 비용 절감 및 간편결제 도입을 위해 자체 PG시장에서 전문 PG로의 전환은 지속적으로 확대될 것으로 예상한다. 동사는 인터파크를 시작으로 추가적인 가맹점 확보가 기대됨에 따라 수수료 매출 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 쇼핑의 구조적 성장과 더불어 신규 가맹점 확대 및 O2O 시장 성장에 따른 전자결제 매출 증가가 기대되며, 하반기 운송부문의 점진적인 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 29,800 | 30,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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