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[투데이리포트]KG이니시스, "PG 사업 견조한 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 KG이니시스(035600)에 대해 "PG 사업 견조한 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "동사의 2분기 연결기준 매출액은 1,663억원으로, 1분기 동부택배인수로 전년동기대비 38.3% 증가하나, 택배 부문 매출 감소로 전분기대비로는 1.6% 감소할 전망. 저마진 상품 매출을 제외한 별도기준 PG 수수료 매출은 전년동기대비 18.9% 증가한 674억원으로 견조한 성장이 지속되고 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2분기에도 양사의 통합 작업에 따른 비용 발생으로 67억원으로 영업 적자가 발생하여 전분기(74억원)와 유사한 수준의 적자가 발생할 전망. 택배 부분의 이익 정상화는 통합작업이 완료되는 1~2년 후부터 본격화되리라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "전자 결제의 영역이 O2O 산업 성장에 따라 오프라인 영역으로 빠르게 확대되고 있고, 간편결제 업체들의 등장에도 종합적인 결제 서비스를 제공할 수 있는 KG이니시스와 같은 PG 업체의 수요는 지속되리라 판단되며, 택배 사업 역시 향후 물류센터 통합과 비용 구조조정으로 수익 구조 개선이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년1월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 28,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,600 | 31,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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