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[투데이리포트]KG이니시스, "결제무문 Good...."매수(신규)_이베스트
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| 이베스트증권은 7일 KG이니시스(035600)에 대해 "결제무문 Good. 운송부문도 다른 시각으로 봐야"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다. 이베스트증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "결제서비스는 커머스의 연장선상에 있고 커머스는 필연적으로 물류를 수반한다. 결제와 물류 통합 서비스는 향후 대형몰을 중심으로 한 결제서비스의 가맹점 확보에 매우 큰 시너지를 발휘할 것으로 기대된다. 즉, 물류, 결제 통합 경쟁력을 바탕으로 대형 가맹점을 유입하고, 이에 따라 PG 매출과 물류 매출이 상호 시너지를 내며 함께 성장할 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "KG 로지스는 동부택배를 100% 지분 인수하여 사명을 변경한 회사이다. 1Q15 KG 로지스 영업이익은 -40 억원 정도로서 KG 로지스는 아직은 적자회사이다. 그러나, 향후 KG 이니시스, KG 모빌리언스의 결제부문과 KG 로지스 물류부문이 상호 시너지를 발휘하며 대형 가맹점 유입 측면에서 경쟁력을 발휘할 가능성이 충분히 있어 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2016 년 연결영업이익 YoY 는 67%로서 매출 YoY 17%를 압도할 전망. 운송부문 영업이익률은 2013 년 -12.1%, 2014 년 -8.4%였는데 2015 년은 -6.6%로 소폭 개선된 후 2016 년은 -1.7%로 대폭 개선된 후 2017 년 이후에도 점진적인 개선 추이가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,600 | 31,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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