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[투데이리포트]KG이니시스, "결제사업 순항 속 ..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 10일 KG이니시스(035600)에 대해 "결제사업 순항 속 택배사업도 개선될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 황인혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "6월 1일부터 휴대폰 소액결제 한도가 기존 최대 월 30만원에서 50만원으로 66.7% 상향돼 연결 자회사인 KG모빌리언스의 수혜가 예상된다. 동사의 실물 상품 거래액 비중은 2011년 47.2%에서 2014년 76%로 상승했으며, 2015년에는 80%를 넘어설 전망이다. 실물 결제 성장으로 KG모빌리언스의 결제사업 매출은 2015년과 2016년 각각 전년 대비 8.0%, 13.5% 성장할 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 물류사업부문을 물류전문 자회사인 KG로지스로 양도해 향후 택배사업 통합 작업이 속도를 낼 전망이다. KG로지스는 2015년 영업손실 93억원을 기록할 전망이지만 노선 정리 등 통합작업이 계획대로 진행되며 2016년 하반기에는 흑자 전환이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "온라인 쇼핑 거래액과 높은 상관관계를 보이는 KG이니시스의 PG 수수료 매출액은 같은 기간 연평균 18.6% 성장할 것이다. 또한 KG이니시스는 현재 페이팔, 알리페이 등 해외 결제업체와 제휴를 맺고 있어 국내 간편결제시장이 본격 개화하면 국내외업체들과의 제휴를 통한 신사업이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 31,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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