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[투데이리포트]KG이니시스, "PG에서는 잘했다..."매수_리딩
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| 리딩증권은 20일 KG이니시스(035600)에 대해 "PG에서는 잘했다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 리딩증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 리딩증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "동사의 2015F 신용카드 거래대금은 약 13조원으로 증가할 것으로 예상되어 지속적인 수수료 매출 증가가 전망된다. KG이니시스의 2015F 별도 기준 수수료 매출은 3,115억원(+26.6% YoY)으로 증가할 것으로 예상되며, KG모빌리언스는 신규 가맹점 확대 및 결제한도 상향과 더불어 신성장사업 성장에 따라 매출액 1,897억원(+27.8% YoY)으로 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 리딩증권은 "KG로지스는 1Q15부터 실적에 반영되었으며 연결기준 운송부문 1Q15 매출은 549억원을 기록하였으나 적자가 지속 되었다. KG옐로우캡과 KG로지스의 물류센터 통합 및 구조조정을 통해 비용절감이 가능할 전망으로 2H15부터 점진적으로 수익 개선이 예상된다. 향후 PG부문 고객을 활용한 시너지 효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "온라인 쇼핑의 구조적 성장에 따른 신용카드 PG 매출 증가가 기대되며 운송부문의 점진적인 수익성 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,667 | 31,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <리딩증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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