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[투데이리포트]KG이니시스, "결제 시장의 성장은..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 KG이니시스(035600)에 대해 "결제 시장의 성장은 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 손승우, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 KG이니시스(035600)에 대해 "온라인 쇼핑 시장 성장에 힘입어 구조적인 성장이 지속될 전망이다. 2015년 동사의 총 결제 거래액은 13조원(+27% YoY)으로 예상한다. 모바일 거래액은 5조원(+87% YoY), 비중은 35%(+11%p YoY)으로 확대될 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "운송 부문은 적자가 지속될 전망이다. KG로지스(전 동부택배)인수로 전체 수익성 개선에 부담이 됐다. 지난 17일 동사의 물류 관련 사업을 KG로지스에 영업양도를 결정했다. 올해는 본격적인 물류 센터 통합 작업과 인력 구조조정이 예상된다. 운송부문 영업적자는 155억원으로 적자폭 감소가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "간편결제 시장의 확대로 소비자들의 온라인 결제 편의성은 보다 높아졌다. 온라인 쇼핑 시장의 고성장은 지속될 전망이다. 시장의 성장은 동사의 직접적인 수혜로 이어진다. 구조적인 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 30,333 | 31,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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