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하나금융투자에서 11일 KG이니시스(035600)에 대해 "2020년 예상 PER 11배인 PG업체, 저평가에서 벗어날 시점"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,800원을 내놓았다.

하나금융투자 안주원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "하반기로 갈수록 KG이니시스 이익 규모는 더욱 확대될 것으로 예상. 다양한 업종으로 거래처를 늘려가면서 결제 부문 매출 확대가 이어질 것으로 보임. 모두투어, 제주항공 등 거래규모가 큰 업체들부터 수익성이 좋은 중소 가맹점들의 유입이 진행되고 있으며 온라인 소비 확대 및 O2O서비스 확산 등으로 향후 결제 부문의 성장세가 뚜렷할 전망. 2020년 PG업황 호조에 따른 수혜를 분명 받고 있음. 더 이상 저평가 받을 이유는 없다고 판단. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2분기 실적은 식음료(KFC코리아)를 제외한 매출액 1,903억원(-16.6%, YoY)과 영업이익 250억원(+28.6%,YoY)을 시현했음. 2020년 매출액은 8,447억원(-11.6%, YoY)과 영업이익은 1,073억원 (+24.6%, YoY)으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년9월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.08.11 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.07.13 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.04.14 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.04.01 목표가 30,800 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.11 목표가 30,800 투자의견 BUY 하나금융투자