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하나금융투자에서 14일 KG이니시스(035600)에 대해 "본업에 자회사 KG모빌리언스까지 더해진 실적!"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,800원을 내놓았다.

하나금융투자 이정기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 KG이니시스(035600)에 대해 "① KG이니시스 별도 매출액은 국내외 신규 가맹점 확보와 온라인 시장 성장으로 전년대비 20% 이상 성장할 전망이며 ② 주요 자회사인 KG모빌리언스는 2020년 휴대폰 소액결제 한도 상향과 자회사 합병 효과로 큰 폭의 실적 성장이 예상. ③ 이와 함께 그 동안 주가에 부담으로 작용했던 동부제철 M&A 이슈도 모두 해소된 만큼 본격적인 주가 상승이 이루어질 시점이라고 판단."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2020년 1분기 연결 실적은 매출액 2,394억원(+4.9%, YoY), 영업이익 229억원(+9.0%, YoY)으로 예상. 2020년 매출액은 1.1조원(+15.8%, YoY)과 영업이익은 1,077억원 (+25.1%, YoY)으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2019년9월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,800원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 30,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.04.14 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2020.04.01 목표가 30,800 투자의견 BUY

- 2019.09.02 목표가 21,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.04.14 목표가 30,800 투자의견 BUY 하나금융투자