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[투데이리포트]KG이니시스, "오해, 급락 그리고…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 오해, 급락 그리고 기회 NH투자증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 "KG이니시스의 주가는 박원순 서울 시장이 당선소감을 통해 서울페이를 올해 하반기부터 시행할 준비가 되어 있다고 발표한 6월 14일로부터 현재까지 16.0% 하락. 서울페이는 중국의 위챗페이, 알리페이와 유사한 앱투앱 모델로 가맹점의 단말기에 스마트폰의 QR코드를 인식시키면 결제액이 소비자의 계좌에서 가맹점의 계좌로 넘어가는 방식"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4, 5월 온라인, 모바일 쇼핑 거래액은 각각 8.7조원(+21.9%. y-y), 9.1조원 (+22.7%, y-y)으로 고성장세를 유지 중. 이에 동사의 상반기 거래액은 작년 상반기 9조원 대비 20%이상 증가한 11조원을 기록할 것으로 보이며, 2분기 동사 전자결제사업부 매출액은 1,835억원(+22.2%, y-y)으로 추정"라고 밝혔다. 한편 "2018년 동사 실적은 전방산업의 성장과 결제 플랫폼 사업자로서 동사의 경쟁력 둥을 감안, 매출액 9,951억원(+31.2%, y-y), 영업이익 928억원 (+69.7%, y-y)으로 전망. 지난 5년간 적자를 기록했던 KG로지스의 중단 사업손실을 감안한 평균 PER은 12.6배. 현재 주가 기준 18년 예상 PER은 10.0배로 과거 평균 대비 할인거래 중이므로 Valaution 메리트 존재"라고 전망했다. |
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