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[투데이리포트]KG이니시스, "이익 개선 지속 전…" 매수-바로투자증권
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| 바로투자증권에서 18일 KG이니시스(035600)에 대해 "이익 개선 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 바로투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 바로투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 바로투자증권에서 KG이니시스(035600)에 대해 "동사의 수익성 개선의 키는 운송부문이다. 운송부문은 대형 가맹점 확보를 통한 물동량 증가 및 비용 절감 효과가 하반기에도 지속될 것으로 전망되어 적자폭 감소세가 이어질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 바로투자증권에서 "USD 800만 규모의 러시아, 카자흐스탄 핀테크 인프라 구축 및 사업 운영 계약에 따라 하반기 약 42억원의 시스템 구축 매출이 발생할 것으로 전망된다. 또한 연내 베트남 등 동남아시아 시장으로의 확대가 기대되어 구축비와 더불어 향후 수수료를 통한 신규 매출 창출이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2016F PER 19.1x로 글로벌 Peer 25.7x 대비 저평가 매력이 있다고 판단된다. 결제 부문이 지속 성장하는 가운데 운송부문의 적자 축소에 따른 수익성 개선이 기대되어 경쟁사 대비 디스카운트 요소는 점진적으로 해소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,500 | 21,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 바로투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <바로투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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