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[투데이리포트]강원랜드, "신형 게임기기 도입..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "신형 게임기기 도입효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 강원랜드(035250)에 대해 "이번에 도입된 전자테이블은 고객 선호도가 가장 높은 바카라. 우리는 2016년 동사의 일반테이블 매출성장률(YoY)이 두자릿수에 도달할 가능성을 높게 보고 있다. 이유는 일반테이블 매출성장률(YoY)이 증설 3년차인 3Q15 이후에도 이미 한자릿수 후반대를 유지하고 있고, 테이블당 게임참여율 및 회전율이 높은 전자테이블 도입효과가 일반테이블 홀드율 상승에 기여하면서 추가적인 매출을 발생시킬 것으로 보기 때문"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "4Q15 카지노 영업내용의 특징은 ‘증설 3년차에도 카지노 매출 성장률 두자릿수 육박’ 으로 요약. 동사 카지노 매출액은 3,867억원(+9.9% YoY)을 달성. 증설 2년차 마지막 분기였던 2Q15의 경우 메르스 효과, 증설 3년차 첫번째 분기였던 3Q15의 경우 VIP 테이블의 일시적 역성장(홀드율 하락) 등으로 인해 카지노 매출액 성장률이 한자릿수 중후반에 그친 바 있으나, 4Q15에는 별다른 악재가 없었던 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 3년간 660대의 구형머신을 신형으로 교체할 예정에 있어 2016년에도 머신 고성장세가 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 46,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 50,273 | 55,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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