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[투데이리포트]강원랜드, "전자게임 도입으로 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 21일 강원랜드(035250)에 대해 "전자게임 도입으로 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2016년에도 동사는 꾸준한 이익성장이 예상된다. 신규와 경력직 채용으로 딜러인력을 종전보다 4% 정도 늘린데다 ‘전자 바카라’와 같은 신종게임을 도입, 외형성장의 계기를 마련했기 때문. 특히 일반 바카라에서 전자 바카라로 바꿀 경우 대당 매출액은 종전보다 471% 급증할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "강원도의 레저세 도입 가능성이 낮아 보인다. 실제로 레저세 부과로 강원랜드의 실적이 악화되면 폐광지역개발기금과 법인세 등도 감소해 문경, 화순 등 폐광지역과 기획재정부 등 또 다른 이해관계자들이 반발할 가능성이 매우 높을 것으로 사료된다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 평창 동계 올림픽과 관련, 기부금 등이 발생해도 역시 펀더멘털 영향은 제한적일 전망. 강원랜드도 ‘다양한 방법’으로 동계 올림픽의 성공기원 대열에 동참할 것으로 보인다. 다만 이로써 재무적 손실이 발생할 경우, 정부나 강원도에 이에 대한 보전을 요구한다는 것이 회사측 방침"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,833 | 71,000 | 47,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 71,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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