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[투데이리포트]강원랜드, "성장성 지속 유효..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 1일 강원랜드(035250)에 대해 "성장성 지속 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 71,000원을 내놓았다. 이베스트증권 황현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2025년까지 내국인 카지노 독점사업권을 보유한 동사는 안정적인 내수 수요가 지속 뒷받침하고 있고, 제2영동고속도로 개통에 따른 접근성 개선은 동사 카지노와 레저시설 수요 진작에 긍정적으로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "복합 리조트형 카지노 입지 구축으로 집객력이 점진적으로 강화됨에 따라 잠재 카지노 수요 촉발이 가속화되고 비카지노 부분의 성장성이 부각될 것"라고 밝혔다. 한편 "지난해 5월과 11월에도 카지노 레저세 도입을 골자로 하는 지방세법 개정안을 입법 발의했지만 폐광지역 주민들이 강력 반발하면서 무산되었고 이번에도 비슷한 상황이 전개 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년12월 41,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 71,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 50,600 | 71,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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