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[투데이리포트]강원랜드, "세제혜택으로 투자심..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 19일 강원랜드(035250)에 대해 "세제혜택으로 투자심리 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 신영증권 한승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 강원랜드(035250)에 대해 "배당소득 증대 세제 요건을 충족하면, ‘금융소득 분리과세 대상자’의 경우 배당소득세가 주당 35.7% 감소하는 효과가 있으며 세후 배당금도 6.5% 증가할 것으로 예상된다. ‘금융소득 종합과세 대상자’는 주당 배당소득세가 19.4% 감소하고 세후 배당금도 10% 이상 늘어날 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현 시점에서 동 주식을 매수하면 투자가들이 올해부터 시행되는 ‘배당소득 증대세제’의 효과를 톡톡히 볼 가능성이 높다. 즉 2015년 예상 배당성향과 배당수익률이 49.7%와 2.5%로 ‘세제혜택 기준’을 훨씬 초과할 전망이고, 총배당금도 전년대비 34.6% 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 들어 ‘중동호흡기증후군(MERS)’의 영향력이 현저히 줄어든데다 경기에 둔감한 특성을 반영, 실적이 점진적으로 개선되는 추세를 보인 것으로 분석된다. 3분기 외형은 전년동기비 9.5%, 영업이익과 순이익도 전년대비 각각 14.8%, 16.1% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년9월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,235 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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