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[투데이리포트]강원랜드, "외형 및 이익 성장..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "외형 및 이익 성장 추이 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 한국증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 강원랜드(035250)에 대해 "인당 드롭액, 방문객수 증가 등에 따른 외형 확대와 비용 통제 등으로 이익 개선이 지속될 것으로 예상된다. 테이블 가동률 추가 상승이 가능해 성과 확대에 따른 양호한 외형 성장 추세가 나타날 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "풍부한 현금, 주주친화정책, 이익 성장에 따라 배당이 늘어날 가능성이 있다. 전년 수준의 배당성향 48%를 가정했을 때 금년 주당배당금은 1,080원으로 배당수익률 2.6%로 전망하며 배당주의 매력이 부각될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 각각 4,209억원, 1,511억원으로 전년동기 대비 6.8%, 13.8% 늘어날 전망이다. 분기초 메르스(MERS, 중동호흡기증후군)의 영향으로 방문객수 감소 등 일시적인 여파는 있었으나 정상화돼 방문객수도 플러스 성장세로 전환했고 드롭액 증가세도 지속한 것으로 예상돼 그 영향은 제한적이었던 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년10월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 47,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,188 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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