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[투데이리포트]강원랜드, "안정적 성장 이상무..."TRADING BUY(하향)_교보
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| 교보증권은 21일 강원랜드(035250)에 대해 "안정적 성장 이상무"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 교보증권 정유석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2013년 68개의 테이블과 400개의 머신이 추가되었고, 금년 운영 인력이 보강되면서 운영하지 못하고 있는 33개의 테이블이 가동되기 시작함에 따라 매출 성장세를 이어나갈 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 3Q15 실적은 매출액 4,330억원(9.8% y-y), 영업이익 1,600억원(20.8% y-y)으로 전망된다. 1인당 카지노 수입 증가 추세로 금년 드롭액은 7조원(13.3% y-y), 홀드율은 외국인전용 카지노(10~12%)보다 높은 22.8%로 예상된다. 최근 일반(Mass) 고객 비중이 늘어나는 추세로 마진 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "매년 배당성향은 50% 수준으로 1,000~1,100원의 주당배당금이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년8월 42,500원까지 높아졌다가 2015년3월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,188 | 54,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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