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[투데이리포트]강원랜드, "내국인 독점 카지노..."HOLD(신규)_한화
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| 한화증권은 8일 강원랜드(035250)에 대해 "내국인 독점 카지노 사업자, 그에 걸맞은 주가 수준"라며 투자의견을 'HOLD(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한화증권 송재경, 이선화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(신규)'의견은 한화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사 주가는 연초 이후 최근 고점까지 약 48% 올라 우리의 목표주가 대비 상승여력이 8% 수준에 불과하다. 향후 동사 주가는 Fwd P/B 2.6배~3.3배 수준인 3.6만원~4.6만원 사이에서 거래될 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 2014년말 기준 1.3조원의 순현금을 기록하고 있으며 향후 2017년 말에는 2.3조원까지 증가할 것으로 보인다. 이는 기존의 배당성향을 유지하면서도 현금이 증가한다는 의미이기 때문에 장기적으로 현재의 평균 50% 배당성향이 높아질 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 기회요인은 2013년 증설한 카지노 업장 시설의 가동률이 점차 올라오고 있다는 점이다. 급격하지는 않지만 올해 방문객수가 6% 내외로 증가하고 있기 때문에 늘여놓은 업장 시설을 활용하여 추가 매출 증대가 기대된다. 2016년 완공 예정인 제2영동고속도로가 개통되면 접근성이 개선되어 내국인 입장객 증가에 일부나마 도움이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 49,706 | 54,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'HOLD(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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