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[투데이리포트]강원랜드, "기대 이상의 메르스..."매수_KTB
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| KTB증권은 12일 강원랜드(035250)에 대해 "기대 이상의 메르스 선방"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KTB증권 김영인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 강원랜드(035250)에 대해 "방문객수 감소폭 및 지속 기간이 상대적으로 짧았으며 6월말부터 방문객수 회복세가 나타난 것이 외국인 카지노 업체와는 대조적인 실적을 기록할 수 있었던 원인"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "방문객 성장 및 증설효과 반영으로 실적 성장세가 지속 중이며, 배당수익률 고려시 여전히 업종내 가장 안전한 투자대상으로서의 상대적 매력 부각 중"라고 밝혔다. 한편 "3분기에는 성수기 효과 및 메르스 이연수요로 카지노 방문객수는 YoY 6.0% 성장할 것으로 예상된다. 회원 영업장 회복세에 따른 인당 Drop 개선으로 카지노 순매출액은 YoY 16.6% 성장한 4,390억원을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년6월 48,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 48,842 | 54,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 54,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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