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[투데이리포트]강원랜드, "내국인 카지노 영업..."매수_KB
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| KB증권은 23일 강원랜드(035250)에 대해 "내국인 카지노 영업상황 이상무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 강원랜드(035250)에 대해 "최근 외국인 카지노는 메르스 확산에 따른 중국인 입장잭 급감과 더불어 중국 내 마케팅 단속 이슈까지 발생했다. 마카오 카지노의 월별 매출액 또한 30~40%의 역성장을 이어가고 있어 외국인 카지노 업종에 대한 센티먼트 회복은 더딜 것으로 예상되는 가운데, 내국인 카지노의 안정적인 실적 개선은 더욱 부각될 것"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "2013년 6월에 테이블과 머신 수를 증설한 효과는 지속적으로 이어지고 있다. 상반기까지 채용된 인력은 430여명 (딜러 300명)이나, 기존 계약직 직원이 정규직으로 전환된 것으로 평균 가동률은 82%를 유지하고 있는 수준이다. 하반기에 95명의 추가 채용이 이루어질 예정이며, 33대 테이블은 여전히 미가동되고 있어 증설에 따른 매출액 상승 효과는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 방문객 수와 인당 드롭액 증가로 매출액 상승이 견조하게 이어지고 있다. 공공기관으로서 인력비를 비롯한 전반적인 비용 상승이 억제되어 매출액 상승폭 대비 영업이익 상승폭이 더욱 클 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년6월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 47,450 | 50,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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