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[투데이리포트]강원랜드, "안정적 성장세 지속..."매수_HMC
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| HMC증권은 16일 강원랜드(035250)에 대해 "안정적 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다. HMC증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 3,736억원(+11.3% YoY), 영업이익은 1,192억원(+187.7% YoY) 기록하여 예상치를 소폭 상회하는 모습. 그랜드 오픈에 따른 Base Effect에도 불구하고 분기 기준 최대 매출을 기록. 영업이익 성장폭이 큰 것은 13년 4분기 통상임금 관련 우발채무 발생에 따른 기저효과 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "카지노 입장객은 73.3만명으로 전년 동기 대비 1.7% 증가하였고, 총 드롭액 역시 1조 5,554억원으로 10.1% 증가하는 호조세 기록. 방문객 증가와 이에 수반되는 드롭액 증가세는 꾸준히 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "16년 워터월드 실내개장, 17년 워터월드 실외개장 등으로 안정적인 실적 성장세는 꾸준히 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 41,220 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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