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[투데이리포트]강원랜드, "증설효과 제고 Ro..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 8일 강원랜드(035250)에 대해 "증설효과 제고 Room + 고배당"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 강원랜드(035250)에 대해 "일반테이블 증설물량 68대 중 8-9월까지는 주중 35대, 주말 45대 정도만 가동. 인턴 채용 후 딜링 등 교육 통해 계약직 전환 등의 방식으로 일반테이블 증설물량 운영 인력 지속 확보. 늦어도 내년 상반기까지는 일반테이블 증설 물량 대부분 가동할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "레저세 이슈는 지금껏 몇 차례 그러했듯이 향후에 다시 반복될 가능성은 있으나 일단 금번 레저세 도입 내용을 담은 지방세법 개정안의 유보는 강원랜드 등 카지노주에게는 심리적 숨통"라고 밝혔다. 한편 "동사는 기업소득 환류세 등을 통한 배당확대 가능성 배제하더라도 원래부터 전통적인 고배당주. 배당성향 48% ± 3%. 올해 연말 배당은 올해 예상 순이익 3,904억원 대비 배당성향 50% 적용한 1,941억원 정도로 추정. 이는 주당 907원이므로 현재주가 대비 배당수익률은 2.8%"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년2월 29,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,487 | 50,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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