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[투데이리포트]강원랜드, "실적 개선 + 우호..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 18일 강원랜드(035250)에 대해 "실적 개선 + 우호적인 외부환경"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,500원을 내놓았다. 교보증권 홍혜진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 강원랜드(035250)에 대해 "실적개선은 3분기에도 이어질 것으로 보여지는데, 이는 추가적인 가동률 상승과 비용 효율화가 예상되기 때문. 3분기 추가적인 인력충원에 따라 테이블 가동률은 약 20% 증가될 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "최근 최경환 부총리의 배당유도 정책에 따라 당사의 배당 확대 가능성이 높다는 판단이다. 카지노 3사 중 높은 사내 유보율과 높은 수익성 및 재무건전성은 배당을 확대하는데 무리가 없을 것으로 보기 때문"라고 밝혔다. 한편 "최근 증설효과에 따른 테이블 가동률 상승과 비용효율화에 따른 이익 개선으로 실적 모멘텀이 당분간 이어질 전망. 또한 2016년 완공되는 워터월드 증설과 외국인 방문객 유치 노력, 높은 배당성향 등은 동사의 안정적인 매출 성장을 가능하게 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,353 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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