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[투데이리포트]강원랜드, "연말 테이블 가동률..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 11일 강원랜드(035250)에 대해 "연말 테이블 가동률 상승 가능성은 여전히 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 강원랜드(035250)에 대해 "동사의 카지노 입장객 1인당 지출금액은 50.1만원(+18% YoY)을 기록해 역대 최고치를 경신했다. 동 지표는 전분기에도 46.2만원(+16% YoY)으로 강세를 기록한 바 있다. 카지노 입장객 수 정체현상에도 불구하고 동 지표가 상승세를 지속하고 있는 것은 과거 Side-betting 고객들의 착석효과로 인해 Mass 영업장 고객들의 게임 참여도가 상승했음을 시사한다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "동사의 2Q14 드롭액은 카지노 입장객수 정체현상에도 불구하고 1.52조원(+9% YoY)으로 급증했다. 홀드율도 22.9%(+1.4%p YoY)를 기록하며 크게 개선되는 모습을 보였다. 이로 인해, 동사의 카지노 매출은 3,460억원(+16% YoY)을 기록해 2013년 6월 신규 카지노동 오픈 이후 가장 높은 성장률을 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최경환 경제팀의 정책적 기조 하에 향후 배당을 확대할 가능성이 매우 높은 기업임에는 틀림 없다. 그러나, 현재 발표된 『기업소득 환류세제』만으로는 동사가 배당을 확대해야 하는 제도적 강제성이 없는 상황이다. 現 시점에는 동사의 배당확대에 대해 ‘가능성’ 수준으로만 염두에 둬야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년8월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,423 | 50,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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