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[투데이리포트]강원랜드, "증가하는 실적, 부..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 22일 강원랜드(035250)에 대해 "증가하는 실적, 부활하는 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. LIG증권 지인해 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 강원랜드(035250)에 대해 "점진적인 테이블 가동률 상승(9월 인력 충원)에 따른 계단식 실적 성장, 4월 양양공항 중국인 비자규제 완화(무비자로 72시간 체류 가능)에 따른 중국인 입장객 고성장, 워터파크 착공에 따른 사계절 레저 시설 확보, 순현금 활용을 통한 장기 성장성 확보 등 모멘텀 부활 구간에 진입했다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "양양공항을 통한 외국인 관광객은 급증하고 있고, 실제로 강원랜드로 유입되는 외국인 방문객도 20% 이상 y-y 성장 중. 외국인 방문객 비중은 1%이나, 점차 확대되며 전체 방문객 증가를 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "4Q14E는 전년 기저효과(4Q13 통상임금 542억원 반영)가 매우 높고, 배당성향도 여전히 매력적. 동사의 가장 큰 리스크는 세금 이슈이나, 레저세는 도입될 가능성이 매우 낮아 보여 소멸 구간 진입"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,844 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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