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[투데이리포트]강원랜드, "2분기 카지노 중심..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 10일 강원랜드(035250)에 대해 "2분기 카지노 중심 영업환경 호조 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. SK증권 이현정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 강원랜드(035250)에 대해 "2분기에도 증설효과 및 5~ 6월 연휴 영향으로 카지노 중심 영업환경 호조가 예상된다. 전년동기 증설비용 증가에 따른 기저효과와 올해 공공기관 정상화를 위한 비용절감 추이까지 감안하면 기존 추정인 1분기 대비 이익증가율 확대는 유효할 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "게임기구 증가로 구조적 카지노 환경이 개선되며 올해 방문객당 매출액과 홀드율이 지속될 전망이다. 가동률 확대를 위한 인원충원 및 통상임금 반영으로 인건비 증가가 예상되나, 공공기관 긴축 및 기타 공공기관 경영평가 추가 시행으로 전체 영업비용 감축기조는 유효할 전망"라고 밝혔다. 한편 "증설효과 이후 중장기 성장모멘텀을 위해선 방문객수의 본격적 턴어라운드, 신임사장 선임 등이 필요하므로 당분간 박스권 움직임이 예상되어 기존 투자의견과 목표주가를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,464 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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