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[투데이리포트]강원랜드, "2014년부터 증설..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 30일 강원랜드(035250)에 대해 "2014년부터 증설효과 본격화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 권영배 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 강원랜드(035250)에 대해 "특히, 딜러 등 인원충원을 통한 가동 가능 테이블 수가 늘어날 것이고, 개선된 영업장 환경으로 인해 고객의 게임시간이 늘어나 홀드율 상승이 지속될 전망 (2013 21.8%, 2015F 23.9%)"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "우리는 2014년부터 나타날 이익 모멘텀 회복은 동사의 성장성에 대한 우려를 줄일 것으로 예상한다. 또한, 장기적으로 워터파크 등 다양한 집객 요소를 보강해 방문객수 증가를 이끌 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "장기적 관점에서 방문객수 증가를 동반한 탑라인의 증가가 없다면, 동사의 이익 성장성이 유지되기에는 한계가 있다. 따라서, 현 수준에서 밸류에이션 상승이 나타나려면, 외형을 의미있게 확대할 수 있는 프로젝트가 구체화 되어야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 37,464 | 50,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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